Basta ir ao separador “budget” no dashboard da empresa, selecionar a opção "cria o teu primeiro budget" e seguir os passos abaixo:
- Indicar a informação geral do budget. Podem dar um nome ao budget, atribuir um ícone específico, e deixar uma descrição sobre como usar o budget, para os colaboradores poderem ter contexto (por exemplo, em que é que podem gastar o valor e como devem submeter os pedidos de reembolso);
- Selecionar a periodicidade. Podem definir com que regularidade os budgets dos colaboradores são atualizados. Podem atribuir budgets de uso único ou definir que sejam renovados mensal ou anualmente. Se quiserem que um budget renove a cada mês ou ano, também podem decidir se os colaboradores podem acumular o montante a cada renovação ou se o budget volta ao início. As datas de início e fim também podem ser definidas. Nota: o dia do mês escolhido para a data de início vai ser o dia de renovação (ou seja, se a data de início de um budget mensal for 28 de abril, a primeira renovação vai acontecer no dia 28 de maio);
- Definir se a quantia que querem atribuir é a mesma para todos os colaboradores, ou se querem atribuir valores diferentes. Têm toda a flexibilidade de que precisam!
- Confirmar a criação de budget ⇒ Está tudo pronto!