Basta ires ao separador “budget” no dashboard da empresa, selecionar a opção "cria o teu primeiro budget" ou "adicionar um novo budget" e seguir os passos abaixo:
- Indicar a informação geral do budget. Podes dar um nome ao budget, atribuir um ícone específico, e deixar uma descrição sobre como usar o budget, para os colaboradores poderem ter contexto (por exemplo, em que é que podem gastar o valor e como devem submeter os pedidos de reembolso);
- Selecionar a periodicidade:
- Podes definir com que regularidade os budgets dos colaboradores são atualizados.
- Podes atribuir budgets de uso único ou definir que sejam renovados mensal ou anualmente.
- Se quiseres que um budget renove a cada mês ou ano, também podes decidir se os colaboradores podem acumular o montante a cada renovação ou se o budget volta ao início. As datas de início e fim também podem ser definidas.
Nota: o dia do mês escolhido para a data de início vai ser o dia de renovação (ou seja, se a data de início de um budget mensal for 28 de abril, a primeira renovação vai acontecer no dia 28 de maio);
- Definir se a quantia que queres atribuir é a mesma para todos os colaboradores, ou se queres atribuir valores diferentes. Têm toda a flexibilidade de que precisam!
- Confirmar a criação de budget ⇒ Está tudo pronto!