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Como configurar a minha conta Coverflex

Bem-vindo à Coverflex! O primeiro passo é o nosso processo de onboarding, e este artigo explicará, passo a passo, como começar a usar a Coverflex, através da nossa plataforma online simples e intuitiva.

Se preferires, podes ver o nosso guia em formato de vídeo abaixo:

Sumário:

E-mail convite

Como aceder à plataforma pela primeira vez? Simples: através do link que será enviado no e-mail de convite. Vais receber este e-mail no prazo de 24 horas após a inscrição na Coverflex. Depois de o receberes, o link indicado no e-mail será válido durante 48 horas - certifica-te de que acedes ao link dentro desse prazo.

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O link expirou? Não te preocupes! Entra em contacto connosco no chat para que possamos enviar um novo.
 

Informações da Empresa

Agora que já abriste o link do e-mail convite, o próximo passo é criar uma password. Certifica-te de que tem pelo menos 8 caracteres, incluindo uma letra maiúscula, uma letra minúscula, e pelo menos um número ou caractere especial.

A seguir, será necessário que confirmes o número de identificação fiscal (NIF) da empresa e algumas informações, como a morada da empresa, o número de telefone e o e-mail de contacto para faturação.

Agora, deves adicionar os dados do gestor da empresa, incluindo o número do Cartão de Cidadão ou passaporte e país de residência. Mesmo que a tua empresa tenha mais do que um gestor, precisamos apenas das informações de um deles. Se a tua empresa tiver um procurador e o mesmo atuar em nome da empresa durante o processo Coverflex, os seus detalhes também devem ser incluídos.

Documentos

No separador a seguir é-te solicitado que carregues os documentos da tua empresa. Precisamos deles para cumprir os requisitos do nosso parceiro de serviços de pagamento PecunPay, de acordo com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Podes encontrar uma descrição detalhada dos documentos de que precisamos neste artigo, como o facto de os documentos de identidade (de todos os gestores ou membros do conselho) deverem ser coloridos e todos os documentos deverem estar válidos.

Adicionar colaboradores

Agora já podes adicionar as informações dos teus colaboradores! Tens duas opções: fazer o download do nosso template em Excel, preenchê-lo e fazer upload do documento preenchido, ou clicar em “inserir manualmente” e inserir os detalhes de cada colaborador.
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Se optares por usar o template em Excel, por favor tem o cuidado de não adicionar espaços antes, depois, ou no meio de informações como endereços de e-mail. O upload vai falhar se forem incluídos espaços extra. Também não é possível fazer o upload do documento se este tiver lacunas, pelo que, se não souberes alguma informação, deves adquiri-la junto do(s) colaborador(es) e adicionar ao documento antes de fazer o upload. É muito importante que confirmes que o NIF (número de contribuinte) indicado para cada colaborador está correto, uma vez que a PecunPay vai utilizá-lo para criar as respetivas contas.

Ser-te-á mostrado um resumo de todos os colaboradores que adicionaste antes de continuares.
 

Nome no cartão e morada de envio

Estamos quase lá! O próximo passo é escolher o nome da empresa que desejas ver escrito nos cartões Coverflex, logo abaixo do nome do colaborador.

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Em seguida, deverás escolher se desejas que os cartões sejam enviados para a morada da empresa ou para as moradas dos colaboradores. Independentemente da opção escolhida, a entrega dos cartões demora cerca de 12 dias úteis. Se optares por enviar os cartões para a morada da empresa, estes serão enviados assim que
concluir o processo de onboarding. Já se optares por enviá-los para as moradas dos colaboradores, enviaremos cada cartão à medida que cada colaborador ative a sua conta e confirme a morada na plataforma (através do e-mail convite).

O PIN do cartão é enviado por SMS quando o cartão é ativado pelo colaborador na plataforma, pelo que não precisa de se preocupar com o envio por correio.

Subscrição e pagamento

Último passo! Escolhe quais os colaboradores que desejas convidar para a Coverflex, selecionando os quadrados ao lado dos seus nomes, e escolhe se preferes pagar mensalmente ou anualmente. Na última página, adiciona os detalhes do cartão de crédito e confirma o pagamento.

Precisas de ajuda? Estamos aqui para ajudar! Contacta-nos através do chat (no botão no canto inferior esquerdo da página) ou envia um e-mail para help@coverflex.com.

 

Artigos relacionados: Sobre os documentos KYB que lhe solicitamos 

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